In der Erweiterung NCDT Belegtext ermöglichen Platzhalter eine dynamische und personalisierte Gestaltung Ihrer Dokumente.
Diese Platzhalter fungieren als variabler Text, der automatisch durch spezifische Informationen aus Ihren Geschäftsdaten ersetzt wird. Sie können beispielsweise Platzhalter verwenden, um den Namen des Kunden, das Datum, die Rechnungsnummer oder andere relevante Daten einzufügen. Dadurch können Sie maßgeschneiderte Dokumente erstellen, die genau auf Ihre Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Mit dieser flexiblen Funktion sparen Sie Zeit und minimieren potenzielle Fehler, während Sie gleichzeitig die Professionalität Ihrer Geschäftskorrespondenz maximieren.
Verwenden der Platzhalter
Im folgenden Abschnitt werden die notwendigen Schritte, am Beispiel eines Verkaufsauftrags, erläutert, um Belege mit Vortexten und einer persönlichen Anrede, zu erstellen.
Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag für den Debitor 10000 - Adatum Corporation.
Klicken Sie in das Feld Vortext - Beleg/Folgebelege und öffnen die Übersicht der Textzeilen für den Beleg.
Sollten Sie noch keine Texte im Beleg finden, lesen Sie das Thema Aufgaben, Arbeiten mit Vor- und Nachtexten.
In der Übersicht der Textzeilen (dies gilt für alle Textarten), klicken Sie zuerst in eine neue Zeile (der Texteditor öffnet sich) und schreiben Sie den Text "Sehr geehrte ".
Klicken Sie auf die Aktion Platzhalter einfügen.
Es öffnet sich die Liste der verfügbaren Felder des Beleges.
Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Feld dessen Wert Sie in der Textzeile verwenden möchten aus - z.B: Bill-to Name. In der Textzeile erscheint dann ##Bill-to Name##.
Fügen Sie der Zeile noch ein Komma hinzu.
Schließen Sie die Seite mit OK.
Wenn Sie danach einen Beleg Drucken und mit der Vorschau ansehen, wird im Vortext "Sehr geehrte Adatum Corporation," zu lesen sein.
Tipp
Sollten Sie den Vortext am Beleg nicht sehen kann es sein das in der Berichtsauswahl - Verkauf der falsche Bericht eingerichtet ist. Sollte das allerdings doch der Fall sein ist vermutlich das falsche Layout eingestellt, eine Anleitung wie Sie das beheben können, finden Sie unter Einrichtung, Auswahl des Berichtslayouts
Arbeiten mit Platzhalter
