Die meisten Aktionen von Finmatics Autonomous Accounting können erst ausgeführt werden, nachdem alle erforderlichen Finmatics-Stammdaten (Kreditoren und mindestens Sachkonten oder Artikel) aktiviert und synchronisiert wurden.
Grundsätzlich ist (bis auf wenige Ausnahmen) das Business Central System das führende System. Wenn also Stammdaten über das Finmatics Web-Frontend geändert werden, hat dies keinen Einfluss auf die in Business Central gespeicherten Daten.
Erforderliche Stammdaten
Finmatics Kreditorensynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Geschäftspartner auf Basis der Business Central Kreditoren erstellen bzw. aktualisieren.
Finmatics Sachkontensynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Konten auf Basis der Business Central Sachkonten erstellen bzw. aktualisieren.
Es werden nur Sachkonten der Kontoart Buchung berücksichtigt.
Finmatics Artikelsynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Konten auf Basis der Business Central Artikel erstellen bzw. aktualisieren.
Optionale Stammdaten
Finmatics Dimensionssynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Dimensionen auf Basis der Business Central Dimensionen 1 bis 6 (entsprechend der Finanzbuchhaltung Einrichtung) erstellen bzw. aktualisieren.
Es werden nur Dimensionen der Art Standard berücksichtigt.
Finmatics Projektsynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Kostenschlüssel auf Basis der Business Central Projekte erstellen bzw. aktualisieren.
Synchronisations-Seiten
Alle Synchronisations-Seiten sind identisch aufgebaut. Die hier gezeigten Screenshots zeigen die Finmatics Kreditorensynchronisation.
Die Seiten können über die Finmatics-Einrichtung im Bereich Stammdaten, oder über einen Klick auf das entsprechende Status-Feld, aufgerufen werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Felder
Ansicht
Gibt an, welche Daten auf der Seite angezeigt werden sollen.
Nr.
Zeigt den in Business Central gespeicherten Wert an.
Name/Beschreibung
Zeigt den in Business Central gespeicherten Wert an.
Sync.-Status
Zeigt den aktuellen Status der Synchronisation an.
Sync.-Aktion
Zeigt an, welche Aktion eine (erneute) Synchronisation bei Finmatics durchführt.
Für die Finmatics Kreditorensynchronisation gilt:
Das Feld zeigt auch an, ob ein neuer Geschäftspartner von Finmatics angelegt wurde, der nun über die Aktion In Business Central erstellen als Kreditor angelegt werden kann.
Sync.-Fehlermeldung
Zeigt im Falle eines Fehlers technische Details an.
Letzte Sync.
Zeigt an, wann der Business Central Datensatz das letzte Mal mit den Stammdaten bei Finmatics synchronisiert wurde.
Letzte Sync. Benutzer-ID
Zeigt an, von welcher Benutzer-ID die letzte Synchronisation durchgeführt wurde.
Finmatics-Nr.
Zeigt an, mit welcher Nummer das Sachkonto oder der Artikel bei Finmatics gespeichert ist.
Stammdaten-ID
Zeigt die ID an, welche von Finmatics für die Stammdaten vergeben wurde.
Aktionen
Daten synchronisieren
Synchronisiert die ausgewählten Datensätze. Dadurch werden die Stammdaten bei Finmatics auf Basis der Business Central Stammdaten erstellt bzw. aktualisiert. Bei der Synchronisierung werden alle ausgewählten Zeilen mit Ausnahme der Synchronisierungsausnahmen berücksichtigt.
Im Web-Frontend öffnen
Öffnet die Übersicht der Datensätze im Finmatics Web-Frontend.
Ausnahme erstellen
Erstellt eine Synchronisationsausnahme für die ausgewählten Datensätze. Datensätze für die eine Synchronisationsausnahme existiert, werden nicht länger mit Finmatics synchronisiert.
Hinweis
Datensätze, die bereits bei Finmatics angelegt sind, werden dadurch nicht bei Finmatics gelöscht. Verwenden Sie die Aktion Daten bei Finmatics löschen, wenn die Datensätze bei Finmatics gelöscht werden sollen.
Ausnahme entfernen
Entfernt die Synchronisationsausnahme für die ausgewählten Datensätze.
Karte
Öffnet die Karte für den ausgewählten Datensatz.
In Business Central erstellen
Erstellt einen neuen Kreditor in Business Central auf Grundlage dieses Finmatics-Geschäftspartners.
Hinweis
Grundsätzlich ist das Business Central System das führende System.
Es kann aber auch sein, dass Geschäftspartner vom Finmatics-System oder einem Finmatics-Verarbeitungsbenutzer erstellt werden. Wenn neue Geschäftspartner bei Finmatics vorhanden sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung und können dann über diese Aktion den Geschäftspartner in Business Central anlegen.
Daten bei Finmatics löschen
Löscht die bei Finmatics gespeicherten Daten für die ausgewählten Datensätze.
Wenn Sie z.B. Sachkonten bei Finmatics erstellt haben, welche jetzt nicht mehr bei Finmatics zur Auswahl stehen sollen, können Sie diese Datensätze mit der Aktion entfernen.
Für alle gelöschte Datensätze wird automatisch eine Synchronisationsausnahme erstellt, damit sie bei der nächsten (automatischen) Synchronisation nicht versehentlich wieder bei Finmatics angelegt werden.
Support, Aktionen
Detaillierte Daten anzeigen
Zeigt detaillierte Informationen über die bei Finmatics gespeicherten Daten an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Dienstprotokolleintrag anzeigen
Zeigt den Dienstprotokolleintrag zum Datensatz an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Finmatics Dienstprotokoll.
Anfrage/Antwort anzeigen
Zeigt an, welche Informationen im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgegeben wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Stammdaten deaktivieren
Die Stammdaten können in der Finmatics-Einrichtung im Bereich Stammdaten über die Aktion Deaktivieren auch wieder deaktiviert werden.
Wenn z.B. die Projekte aktiviert wurden, Sie aber nicht mehr möchten, dass Finmatics Projekte vorschlägt, können Sie die Projekte mit dieser Aktion deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Stammdaten
