Öffnen Sie die Seite Vertragsübersicht und klicken Sie auf die Aktion Neu.
Folgende Werte sollten am Vertragskopf erfasst werden:
Feld
Beschreibung
Startdatum
Definiert das Startdatum des gesamten Vertrags Der hier eingetragene Wert wird in die Vertragszeilen übertragen, kann aber je Vertragszeile geändert werden.
Enddatum
Definiert das Enddatum des gesamten Vertrags Der hier eingetragene Wert wird in die Vertragszeilen übertragen, kann aber je Vertragszeile geändert werden.
Fakturierungsart (Reiter Rechnungsdetails)
Definiert wie oft fakturiert wird (monatlich, quartalsmäßig, jährlich, usw.)
Herkunftsart
Debitor
Nr.
Debitorennr.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vertrag Karte.
Definieren Sie außerdem Standardwerte für die Vertragszeilen für die Bereiche Kündigung und Indexierung.
Sobald im Vertragskopf die Vertragsnummer, so wie die Herkunftsnummer und die Debitorennr. eingetragen wurden, können Sie die Vertragszeilen erfassen.
Der Status in der Vertragszeile kann nicht editiert werden. Bei Neuanlage wird automatisch der Standard Status aus der NCRC Wiederkehrende Verträge Einrichtung angewendet. Statusänderungen können nur über die zugehörige Funktion erfolgen. Mehr Informationen: Arbeiten mit dem Vertragsstatus
Wählen Sie den Typ und die Nr. des Objekts (Artikel, Sachkonto, Ressource), welches Sie Ihrem Kunden in Rechnung stellen wollen und erfassen Sie die Menge sowie den Preis pro Fakturierungsperiode.
Alle anderen Werte werden aus dem Vertragskopf übernommen, und können je Vertragszeile angepasst werden.
Neuen Vertrag aus Verkaufsangebot/Verkaufsauftrag erstellen
Wählen Sie im Verkaufsangebot/Verkaufsauftrag unter Aktionen > Funktion > NCRC Wiederkehrende Verträge > Neuen Vertrag erstellen aus, um einen neuen Vertrag anzulegen.
Es öffnet sich dann eine neue Seite, in der Sie vertragsspezifische Informationen erfassen können. Die Werte werden dann in den Vertragskopf übernommen und automatisch auf die Vertragszeilen angewendet.
Das Verkaufsangebot bzw. der Verkaufsauftrag kann dann gelöscht (bzw. archiviert) werden.
Im neu erstellen Vertrag, werden die Werte aus der Angebots- bzw. Auftragszeilen, automatisch in die Vertragszeile übernommen, wobei die Menge im Angebot/Auftrag dann der pro Periode zu fakturierenden Menge entspricht.
Ändern Sie den Status, auf den in der NCRC Wiederkehrende Verträge Einrichtung definierten Aktiv Status, um Rechnungen aus Ihrem Vertrag zu generieren.
Verkaufsangebots-/Verkaufsauftragszeilen zu bestehendem Vertrag hinzufügen
Besteht für einen Debitoren bereits ein Vertrag, können Sie Angebots- bzw. Auftragszeilen auch zu diesem hinzufügen. Verwenden Sie dazu Aktionen > Funktion > NCRC Wiederkehrende Verträge > Zeilen zu bestehendem Vertrag hinzufügen.
Es öffnet sich dann eine Auswahlliste aller Verträge, für den Debitoren und der gewünschte Vertrag kann ausgewählt werden. Die Verkaufszeile wird dann als neue Zeile im Vertrag angelegt.
Weitere Schritte siehe Fakturierung
