Kreditorenverträge müssen zwingend aus Einkaufsanfragen bzw. Einkaufsbestellungen erstellt werden.
Für die Erstellung sowie die korrekte Verbuchung von Einkaufsrechnungen zu Kreditorenverträgen aus Einkaufsanfragen bzw. Einkaufsbestellung, muss zwingend die Archivierung von Anfragen/Bestellungen aktiviert werden.
Wichtig
Aktivieren Sie die Archivierung unter Kreditoren & Einkauf Einr. > Angebote archivieren > Immer bzw. Bestellungen archivieren.
Erfassen Sie eine Einkaufsanfrage bzw. ein Einkaufsbestellung. Um diese dann in einen Vertrag umzuwandeln, wählen Sie Aktionen > Funktion > NCRC Wiederkehrende Verträge > Neuen Vertrag erstellen
Es öffnet sich dann eine neue Seite, in der Sie vertragsspezifische Informationen erfassen können. Die Werte werden dann in den Vertragskopf übernommen und automatisch auf die Vertragszeilen angewendet.
Die Einkaufsanfrage bzw. Einkaufsbestellung kann dann gelöscht (bzw. archiviert) werden.
Im neu erstellen Vertrag, werden die Werte aus der Anfrage- bzw. Bestellzeile, automatisch in die Vertragszeile übernommen, wobei die Menge im Angebot/Auftrag dann der pro Periode zu fakturierenden Menge entspricht.
Ändern Sie den Status auf den in der NCRC Wiederkehrende Verträge Einrichtung definierten Aktiv Status um dem Vertrag Einkaufsrechnungen zuzuordnen.
Anfrage-/Bestellzeilen zu bestehendem Vertrag hinzufügen
Besteht für einen Kreditor bereits ein Vertrag, können Sie Anfrage- bzw. Bestellzeile auch zu diesem hinzufügen. Verwenden Sie dazu Aktionen > Funktion > NCRC Wiederkehrende Verträge > Zeilen zu bestehendem Vertrag hinzufügen.
Es öffnet sich dann eine Auswahlliste aller Verträge, für den Kreditor und der gewünschte Vertrag kann ausgewählt werden. Die Einkaufszeile wird dann als neue Zeile im Vertrag angelegt.
Weitere Schritte siehe Fakturierung
