Wird das Kreditlimit überschritten, so wird der Seite Verkaufsauftrag als "zu prüfen" gekennzeichnet.
Dazu wird eine neue Checkbox Kreditlimit zu prüfen zu prüfen (boolean) im Auftrag implementiert.
Ist das Kennzeichen gesetzt, so kann der Auftrag nicht freigegeben werden.
Dies führt dazu, dass keine Lieferungen bzw. Rechnugen erstellt werden können.
Stapel: Es wird ein neuer Stapel Verkaufsaufträge - Kreditlimitprüfung in der Übersicht implementiert, welcher alle "zu prüfenden" Aufträge listet.
Freigabe
Der Freigabeprozess erfolgt über die Rolle Buchhalter, wobei das Datum sowie der User protokolliert werden.
Die Benutzer erhalten für die Freigabe das Recht in der Benutzer Einrichtung.
Die Benutzer Einrichtung wird um eine Checkbox Kreditlimitprüfung durchführen erweitert.
Hat ein Benutzer dieses Recht so kann er Aufträge die zu prüfen sind freigeben.
Dazu wird eine neuer Button Kreditlimit geprüft in der Seite Verkaufsauftrag zur Verfügung gestellt.
Weiters wird bei der Kreditlimitfreigabe das Datum an dem die Freigabe erfolgt gespeichert.
Verkaufsauftrag Kredit Limit Check
Dieser Report soll nach der Einpflege der Eingangsrechnungen, auf der Seite aller Verkaufsaufträge die zur Kreditlimitprüfung stehen, überprüfen mit der Schaltfäche Kreditlimit erneut prüfen ob sich das Kreditlimit verändert hat.
Dabei gibt es zwei Optionen:
das Kreditlimit ist überschritten und bleibt im Stapel der Verkaufsaufträge - Kreditlimitprüfung und benötigt eine manuelle Freigabe
der Betrag des Kreditlimits aus dem Feld Kreditlimit (MW) wurde mit einer oder mehreren Eingangsrechnungen gedeckt
Im Fall wo das Kreditlimit gedeckt wurde, wird bei dem Verkaufsauftrag automatisch die Aktion Kreditlimit geprüft durchgeführt.
Zum Starten des Reports soll es die Optionen geben, manuell über einen Menüpunkt und in einem Automatikjob in der Aufgabenwarteschlange.
Der Automatikjob läuft z.b. täglich am Abend (Mitternacht). (Ist einrichtbar)
kann man eine Mahnstufe angeben, ab der ein Debitor für Lieferungen gesperrt werden soll, sobald eine Mahnung für diesen registriert wird.
Wird eine Mahnung für einen Debitor dann registriert, so wird der betreffende Debitor für mindestens Lieferungen gesperrt. Das Bedeuted, wenn er bereits für Rechnungen gesperrt war, wird der Debitor nicht aktualisiert.
