Mithilfe von Budgetanpassungen kann das Budget von einem Projekt auf das andere Umverteilt werden oder das Budget eines bestimmten Projekts erhöht werden.
Einrichtung
Erweiterte Projekt-Einrichtung
In der Erweiterten Projekt-Einrichtung muss im Feld Budgetanpassungsnummern. Die Nummernserie für Budgetanpassungen definiert werden.
Budgetanpassungsarten
Budgetanpassungsarten werden in der zugehörigen Tabelle Budgetanpassungsarten angelegt. Im Feld Art können folgende Werte ausgewählt werden:
Increase: The budget (= Quantity) of a project planning line gets increased
Shift: The budget (= Quantity) of a project planning line in project A gets decreased and increased in project B
Prozess zur Budgetumverteilung
Um eine Budgetumverteilung auszuführen, öffnen Sie die Liste Budgetanpassungen und erstellen Sie eine neue Budgetanpassung.
Vergeben Sie eine Nummer und Beschreibung und wählen Sie die Art Umverteilung aus.
Wählen Sie im Feld Projektnr. das Projekt aus, von dem das Budget reduziert werden soll. Die Beschreibung wird automatisch aus dem Projekt ausgefüllt.
Wählen Sie in den Budgetänderungszeilen entweder die Projektaufgabennr. und die Projektplanzeilennr. oder die Artikelnr. aus, dessen Budget reduziert werden soll. Das verfügbare Budget wird aus der Planungszeile übernommen. Definieren Sie dann das Projekt, dessen Budget erhöht werden soll.
Sofern es für den ausgewählten Artikel bereits eine Projektaufgabe und eine -Planzeile gibt, werden die Werte automatisch eingefügt. Falls es keine Projektaufgabe und/oder Planzeile gibt, kann die Budgetanpassung trotzdem freigegeben und übertragen werden. Die Aufgabe und Planzeile werden dann automatisch erstellt.
Geben Sie im Feld Betrag die Menge ein, die aus dem alten Projekt in das neue Projekt verschoben werden soll. Dieser Wert darf das verfügbare Budget nicht überschreiten.
Nachdem alle Zeilen erfasst wurden, muss die Budgetänderung freigegeben werden. Sobald der Status auf Freigegeben wechselt, kann die Übertragung durchgeführt werden. Die Menge der Projektplanungszeile wird dann vom alten auf das neue Projekt übertragen, und der Status wechselt zu Übertragen. In diesem Status können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.
Prozess zur Budgererhöhung
Um das Budget eines Projektes zu erhöhen öffnen Sie die Seite Budgetanpassungen und erstellen Sie eine neue Budgetanpassung.
Fügen Sie eine Nummer und eine Beschreibung hinzu und wählen Sie den Typ Erhöhung.
Wählen Sie im Feld Projektnr. das Projekt aus, dessen Budget erhöht werden soll.
Wählen Sie in den Budgetänderungszeilen entweder die Projektaufgabennr. und die Projektplanzeile oder die Artikelnr. aus. Das verfügbare Budget wird aus der Planungszeile übernommen.
Die Felder Neue Projektnr., Neue Projektaufgabennr., Neue Projektplanzeilennr. können leer gelassen werden.
In das Feld Betrag geben Sie die zu erhöhende Menge ein.
Wenn alle Zeilen erfasst wurden, muss die Budgetänderung freigegeben werden. Sobald der Status auf Freigegeben wechselt, kann die Übertragung ausgeführt werden. Die Menge der Projektplanungszeile wird dann erhöht und der Status ändert sich in Übertragen. In diesem Status können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.
