Kreditlimitprüfung bei Verkaufsbelegen mit Dokumentation des Freigebers und Zeitpunkt.
Aktuelle Version: 1.1.7.0ab Business Central 14.
Handbuch
Erstellungsdatum: 2024/11/22 Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter:
☰ Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Customer Credit Limit Check In Business Central kann standardmäßig nur eine Kreditlimitwarnung aktiviert werden und der Benutzer wird entsprechend nur gewarnt, wenn das Kreditlimit überschritten wird...
Einrichtung
App Einrichtung Im Fenster Benutzer Einrichtung kann der Benutzer eine Kreditlimitprüfung durchführen...
Erweiterte Pages
Debitorenkarte
Verkaufsauftrag
Aktivitäten in der Rolle Buchhaltungs-Manager
Aktivitäten in der Rolle Buchhalter
Aktivitäten in der Rolle Verkaufsauftragverarbeitung
In Business Central kann standardmäßig nur eine Kreditlimitwarnung aktiviert werden und der Benutzer wird entsprechend nur gewarnt, wenn das Kreditlimit überschritten wird.
In weiterer Folge kann ein Verkaufsauftrag trotzdem freigegeben, geliefert und fakturiert werden.
Mit dieser App werden Verkaufsaufträge, bei denen das Kreditlimit des Debitors überschritten wurde, als zu Prüfen gekennzeichnet und müssen dann in einem Freigabeprozess, von berechtigten Personen, freigegeben werden.
Die folgenden Felder und Schaltflächen wurden mit der App Customer Credit Limit Check hinzugefügt:
Allgemein, Felder
Kreditlimit zu prüfen
Gibt an ob für diesen Auftrag eine Kreditlimitprüfung erforderlich ist.
Kreditlimitprüfung durchgeführt
Gibt an ob für diesen Auftrag die Kreditlimitprüfung durchgeführt worden ist.
Kreditlimitprüfung am
Gibt das Datum der Kreditlimitprüfung für diesen Auftrag an.
Kreditlimitprüfung durchgeführt von
Gibt den Benutzer an, der die Kreditlimitprüfung für diesen Auftrag durchgeführt hat.
Aktionen
Kreditlimit geprüft
Hiermit bestätigen Sie das das Kreditlimit von Ihnen geprüft wurde, diese Prüfung wird mit Datum und Benutzer-ID im Auftrag in den entsprechenden Feldern gespeichert
Die folgenden Felder und Schaltflächen wurden mit der App Customer Credit Limit Check hinzugefügt:
Allgemein, Felder
Kreditlimit zu prüfen
Zeigt das Kreditlimit in den Verkaufsaufträgen an.
Aktionen
Kreditlimit geprüft
Hiermit bestätigen Sie das das Kreditlimit von Ihnen geprüft wurde, diese Prüfung wird mit Datum und Benutzer-ID im Auftrag in den entsprechenden Feldern gespeichert.
Docs / NVXCCLC Customer Credit Limit Check / Aufgaben Arbeiten mit der App
Verkaufsauftrag
Wird das Kreditlimit überschritten, so wird der Seite Verkaufsauftrag als "zu prüfen" gekennzeichnet.
Dazu wird eine neue Checkbox Kreditlimit zu prüfen zu prüfen (boolean) im Auftrag implementiert.
Ist das Kennzeichen gesetzt, so kann der Auftrag nicht freigegeben werden.
Dies führt dazu, dass keine Lieferungen bzw. Rechnugen erstellt werden können.
Stapel: Es wird ein neuer Stapel Verkaufsaufträge - Kreditlimitprüfung in der Übersicht implementiert, welcher alle "zu prüfenden" Aufträge listet.
Freigabe
Der Freigabeprozess erfolgt über die Rolle Buchhalter, wobei das Datum sowie der User protokolliert werden.
Die Benutzer erhalten für die Freigabe das Recht in der Benutzer Einrichtung.
Die Benutzer Einrichtung wird um eine Checkbox Kreditlimitprüfung durchführen erweitert.
Hat ein Benutzer dieses Recht so kann er Aufträge die zu prüfen sind freigeben.
Dazu wird eine neuer Button Kreditlimit geprüft in der Seite Verkaufsauftrag zur Verfügung gestellt.
Weiters wird bei der Kreditlimitfreigabe das Datum an dem die Freigabe erfolgt gespeichert.
Verkaufsauftrag Kredit Limit Check
Dieser Report soll nach der Einpflege der Eingangsrechnungen, auf der Seite aller Verkaufsaufträge die zur Kreditlimitprüfung stehen, überprüfen mit der Schaltfäche Kreditlimit erneut prüfen ob sich das Kreditlimit verändert hat.
Dabei gibt es zwei Optionen:
das Kreditlimit ist überschritten und bleibt im Stapel der Verkaufsaufträge - Kreditlimitprüfung und benötigt eine manuelle Freigabe
der Betrag des Kreditlimits aus dem Feld Kreditlimit (MW) wurde mit einer oder mehreren Eingangsrechnungen gedeckt
Im Fall wo das Kreditlimit gedeckt wurde, wird bei dem Verkaufsauftrag automatisch die Aktion Kreditlimit geprüft durchgeführt.
Zum Starten des Reports soll es die Optionen geben, manuell über einen Menüpunkt und in einem Automatikjob in der Aufgabenwarteschlange.
Der Automatikjob läuft z.b. täglich am Abend (Mitternacht). (Ist einrichtbar)
kann man eine Mahnstufe angeben, ab der ein Debitor für Lieferungen gesperrt werden soll, sobald eine Mahnung für diesen registriert wird.
Wird eine Mahnung für einen Debitor dann registriert, so wird der betreffende Debitor für mindestens Lieferungen gesperrt. Das Bedeuted, wenn er bereits für Rechnungen gesperrt war, wird der Debitor nicht aktualisiert.
Möchten Sie wissen, was sich in der Erweiterung geändert hat? Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen und Änderungen, die in den Updates vorgenommen wurden.
Build-Übersicht in DevOps
NVXCCLC 1.1.7.0
ab Business Central 14 2024/10/17
Fehlerbehebungen
Ein Ereignis wurde aufgrund eines Fehlers entfernt.
NVXCCLC 1.1.6.0
ab Business Central 14 2024/07/18
Verbesserungen
Unterstützung für Workflow und Kreditlimitprüfung hinzugefügt.
NVXCCLC 1.1.5.0
ab Business Central 14 2024/06/21
Verbesserungen
Hinzufügen des Buttons Kreditlimmit Geprüft auf der Seite Serviceauftrag und der Liste Serviceaufträge
Hinzufügen des Reports Service Auftrag Kredit Limit Check mit dem Button Kreditlimit erneut prüfen auf der Seite Serviceauftrag und der Liste Serviceaufträge
Erhöhung der Abhängigkeit auf Business Central Version 23.0
NVXCCLC 1.1.4.0
ab Business Central 14 2024/03/14
Fehlerbehebungen
Prüfung der Kreditlimitprüfung auch bei direkter Verbuchung und nicht nur bei manueller Freigabe.
NVXCCLC 1.1.3.0
ab Business Central 14 2023/06/19
Verbesserungen
Sperre Debitoren für Lieferungen wenn eine bestimmte Mahnstufe erreicht ist. Einrichtbar pro Mahnmethode.
NVXCCLC 1.1.2.0
ab Business Central 14 2022/11/21
Verbesserungen
"Kreditlimitprüfung am" und "Kreditlimitprüfung durchgeführt von" in der gebuchten Verkaufsrechnung erweitert
NVXCCLC 1.1.1.0
ab Business Central 14 2022/07/25
Verbesserungen
Kompatibilität für die Version Business Central Spring 2019 (v14) hinzugefügt
