Import von Verkaufs- und Einkaufsrechnungen für Projekte mit Excel.
Aktuelle Version: 1.0.3.0ab Business Central 19.
Handbuch
Erstellungsdatum: 2024/11/22 Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter:
☰ Inhaltsverzeichnis
Allgemein
App Excel Import Job Invoices Mit dieser App ist es durch nur eine Funktion nun möglich über einen Excel-Import eine Einkaufsrechnung zu erstellen, diese mit einer Projektaufgabe zu verknüpfen und für diese Projektaufgabe eine fakturierbare Projektplanzeile zu erstellen...
Einrichtung
App Einrichtung In der Mapping Übersicht muss ein neues Mapping angelegt werden...
Aufgaben
Arbeiten mit der App Nachdem die nötigen Einrichtungen gemacht wurden, können Sie über die Funktion Excel Import – Projekte und Belege die Tabelle aufrufen in die importiert wird...
Anhang
Versionshinweise Möchten Sie wissen, was sich in der App geändert hat...
Mit dieser App ist es durch nur eine Funktion nun möglich über einen Excel-Import eine Einkaufsrechnung zu erstellen, diese mit einer Projektaufgabe zu verknüpfen und für diese Projektaufgabe eine fakturierbare Projektplanzeile zu erstellen.
In der Mapping Übersicht muss ein neues Mapping angelegt werden.
Im Mapping wird die Zuordnung der Tabellenfelder zu den Excel-Spalten definiert.
Es können bis zu 3 Excel-Spalten in ein Tabellenfeld geschrieben werden (dazu müssen die Felder Spaltennr. 3 und Spaltenname 3 eingeblendet werden)
Über das Trennzeichen kann definiert werden was zwischen den Werten aus den Excel-Spalten eingefügt werden soll.
Nr.
Feld/Aktion
Beschreibung
1
Tabellen-ID
Wählen Sie die Tabelle aus in die Sie die Daten importieren möchten
2
Lade Mapping-Felder
Führen Sie diese Funktion aus, um Excel-Spalten in den Mapping Zeilen auswählen zu können
3
Feldnr.
Wählen Sie das Feld aus, das befüllt werden soll
4
Spaltennr.
Wählen Sie die Excel-Spalte aus, die in das Feld importiert werden soll
5
Trennzeichen
Definieren Sie das Trennzeichen, welches zwischen die Werte aus den zwei Tabellen geschrieben werden soll
6
Spaltennr. 2
Wählen Sie die Excel-Spalte aus, die in das Feld importiert werden soll
Docs / NVXIJI Excel Import Job Invoices / Aufgaben Arbeiten mit der App
Nachdem die nötigen Einrichtungen gemacht wurden, können Sie über die Funktion Excel Import – Projekte und Belege die Tabelle aufrufen in die importiert wird.
Über die Funktion Excel Import starten öffnet sich die Request Page zum Import von Tabellen aus Excel. Hier können konstante Werte eingetragen werden, welche dann in die Tabelle eingefügt werden.
Mit Klick auf OK wählt man die zu importierende Excel Datei aus. (Das Format muss mit dem des vorher definierten Mappings übereinstimmen)
Die Zeilen werden auf Formatfehler geprüft und anschließend im Status Importiert eingefügt
Wird ein Formatfehler erkannt wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der Import wird abgebrochen, d.h. in dem Fall werden keine Zeilen eingefügt. Die Excel Datei muss bereinigt und neu importiert werden.
WICHTIG:
Die Zeilen werden oben eingefügt und sind nicht direkt ersichtlich. Erst wenn man wieder ganz nach oben scrollt, sieht man die neu eingefügten Zeilen.
Im nächsten Schritt auf Excel Import überprüfen klicken.
Nun werden die Daten auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüft. Wird ein Fehler erkannt, wird diese in die Spalte „Fehlermeldung“ geschrieben und der Status bleibt auf importiert. Erfolgreich überprüfte Zeilen erhalten den Status Überprüft.
Alle Zeilen im Status Überprüft können mit dem Knopf Dokumente und Projekte erstellen verarbeitet werden.
Durch diese Aktion wird folgendes erstellt:
Eine gesamte Einkaufsrechnung mit einer Einkaufszeile je Import-Zeile
Eine Projektaufgabe je Import-Zeile
Eine Projektplanzeile je Import-Zeile
Verarbeitete Zeilen erhalten den Status Verarbeitet und können gelöscht werden.
Ein Update Bericht wird in der App verwendet.
Möchten Sie wissen, was sich in der App geändert hat?
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Features und Änderungen, die in den Updates vorgenommen wurden.
Build-Übersicht in DevOps
NVXIJI 1.0.3.0
ab Business Central 19 2024/10/22
Verbesserungen
Zusätzliche Felder "Externe Belegnr." u. "Beschreibung 3 Verkauf" werden berücksichtigt.
NVXIJI 1.0.2.0
ab Business Central 19 2022/03/01
Fehlerbehebungen
Notwendiges Feld als obsolete übernommen.
NVXIJI 1.0.1.0
ab Business Central 19 2022/03/01
Fehlerbehebungen
Text statt Beschreibung 2 bei Projektplanzeilen.
Zeilen, die bereits importiert wurden und den Status Verarbeitet haben, aber nicht gelöscht werden, werden nochmals importiert.
Der Übertrag der Text-Zeilen funktioniert nicht immer sauber.
Fehlermeldung beim Verarbeiten, wegen der falschen Ermittlung der letzten Zeile bei neuen Projektaufgaben.
